Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух»

За кулисами цирка «Подсолнух» всегда пахнет опилками, потом и дешевым попкорном, но зрители приходят сюда не за этим. Они платят за иллюзию, за то, чтобы на два часа забыть о серых буднях и кредитах. Главный аттракцион — номер «Смех сквозь слезы», где клоун Жора, уставший от жизни сорокалетний мужчина, выходит на арену и начинает рассказывать анекдоты. Проблема в том, что шутки у него старые, бородатые, и публика не смеется. Директор цирка, грузная женщина по прозвищу Мадам, угрожает уволить Жору, если он не придумает что-то новое. В отчаянии он находит в гримерке старую шкатулку с надписью «Для настоящего смеха». Внутри лежит пожелтевшая афиша и странный колокольчик. Стоит позвонить в него, как воздух начинает вибрировать, а лица зрителей искажаются в жутких, неестественных улыбках. Жора понимает: колокольчик заставляет людей смеяться, но этот смех не приносит радости — он высасывает из них жизнь, превращая в безвольных кукол с застывшим оскалом.

С каждым новым представлением Жора чувствует, как сам меняется. Он больше не боится увольнения — теперь он звезда, его номер собирает аншлаги. Но цена оказывается чудовищной: зрители после шоу уходят опустошенными, теряют работу, семьи, а некоторые сходят с ума. Жора пытается остановиться, но колокольчик не отпускает — он начинает звенеть сам по себе, требуя новых жертв. В цирк приходит молодая журналистка Алиса, которая расследует исчезновения людей, связанные с «Подсолнухом». Она замечает, что после каждого выступления Жоры город теряет кого-то из завсегдатаев. Алиса проникает за кулисы и находит дневник прежнего владельца шкатулки — клоуна, который сошел с ума и повесился на той же арене двадцать лет назад. Оказывается, колокольчик — это проклятие, передающееся от одного неудачника к другому. Чтобы снять его, нужно не просто разбить шкатулку, а заставить зрителей плакать от души, а не смеяться до смерти. Жора оказывается перед выбором: продолжать кормить монстра внутри себя или рискнуть всем и попытаться переиграть древнюю магию, сыграв самую грустную историю своей жизни.